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空頭大師 - 張平首頁
發生經濟大蕭條時什么東西最保值?
2019-09-23
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    最近,有網友提問,當發生經濟大蕭條時,持有什么東西最為保值?實際上,我國從1978年改革開放以來,經濟增長迅猛,40年來還沒發生過大蕭條的事情。但是像委內瑞拉、津巴布韋,甚至還有目前的伊朗等,這些國家都發生過經濟大蕭條。而我們應引以為鑒,看看別人是怎樣在大蕭條中實現自己財富保值的。

    什么是大蕭條?就是各行各業都感到不賺錢,企業破產倒閉或裁員降薪,社會上失業人口越來越多,同時由于貨幣超發嚴重,物價飛漲,吃飯便成為人們普遍關心的大事。就像近期委內瑞拉發生經濟大蕭條,當地居民一天打三份工也填飽不了一家人的肚子,很多人整天在垃圾筒旁邊徘徊,等待富人把吃剩的飯菜扔出來。

    現在問題是,如果發生經濟大蕭條,什么東西最為保值呢?對此,很多人會認為發生經濟大蕭條,投資房產和股票是最保值的。但是國內經濟若是下行,各行各業都不景氣,資金就會抽離投資市場,這樣房產和股票都會大跌。90年代初日本發生經濟大蕭條,大量游資拋售日本房產和日經股票,這讓投資者損失慘重。顯然,持有房產和股票是對抗不了經濟大蕭條的。

    那么,如果經濟發生大蕭條,應該如何使資產保值增值呢?第一,購買美元或美債。實際上,美元是世界通用的貨幣,到處可以使用。還有可以投資美債,因為美債流動性好,美國經濟即使受到全球經濟衰退沖擊后,也有快速恢復的能力。所以,在經濟發生大蕭條之后,新興國家的富人都把錢兌換成美元,可以規避本幣大幅貶值之苦。

    第二,購買歐美國家的房產類投資,歐美國家相對于新興經濟體國家房價要便宜許多,通常只有20-30萬美元/套,即使紐約房價也只有40萬美元/套,而且還是整幢別墅的永久產權。當新興國家發生經濟大蕭條時,到歐美國家買房置業,是最能保值增值的。

    第三,如果一個國家出現經濟大蕭條,很多人都會想到持有黃金。2008年發生了美國次貸危機,經濟出現衰退。美聯儲為了向全球轉嫁風險,就先后實行了四次量化QE(寬松政策),于是美元指數進入貶值周期。當時人們都拼命購買黃金,結果是黃金一路上漲,于2011年7月份站上了1916美元/盎司歷史高位。黃金在經濟大蕭條時,也起到了一定的資產保值增值的功能。

    第四,經濟大蕭條既然來臨,總會有好起來的那一天。所以,很多人在經濟不景氣時持有大量資金,這些資金并不是為了存銀行,而是等待機會抄股市的歷史大底。經濟大蕭條必然帶來股市跌出原來真正的估值大底來。此時,如果去炒底優質上市公司的股票,反而是絕佳的人生致富的機會。所以,經濟大蕭條往往是投資者炒資本市場大底的機會。

    當然有人建議經濟大衰退時購買糧食應對,問題是普通城市家庭買不了太多糧食予以大規模存放。此外,還有人建議買鉆石和古玩,但是真正鉆石和古玩是小眾市場,一般國民是肯定玩不起的。當然,那些規模較小的新興國家經濟很容易發生大蕭條,而中國經濟目前正處于結構性調整期,未來逐步走出V字型反彈的概率是很高。而未來發生經濟大蕭條主要會發生在經濟規模較小的國家。

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草根簡介


1975年生,畢業于上海財經大學國際金融專業。現任上海富大集團公司副總裁,兼理財雜志、投資客雜志、投資中國雜志的財經評論員。聯系QQ: 446957993
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